Accionistas de Latam aprueban reorganización y habrá aumento de capital que reconfigurará a actuales accionistas
Los actuales propietarios se quedarían con 34% de la compañía. La nueva inyección de recursos permitirá reducir 35% la deuda de la aerolínea, que quedará en cerca de US$ 6.600 millones.
Un nuevo paso en el proceso de reorganización deLatam Airlinesse acaba de cumplir. Tras la aprobaciónen la justicia norteamericana del plan de salidade la aerolínea, los accionistas de la empresa aprobaron, en una junta realizada en la tarde de este martes, unaumento de capital por US$ 10.456 millones mediante la emisión de 605.801.285.307 papeles. Luego de esta operación financiera se ejecutará la dilución de los actuales dueños de la compañía.
Lo anterior, se hará a través de la emisión de tres bonos convertibles, donde los mayoritarios -que son el Costa Verde y las aerolíneas Qatar y Delta Air Lines- tendrán la posibilidad de asegurar hasta el 27% de la nueva estructura societaria; los minoritarios 6%; y los entrantes podrán acceder al restante 66%.
A mediados de julio, la aerolínea iniciará el proceso de registro de estos instrumentos financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para poner en marcha el período de opción preferente que durará 31 días, y que tiene como finalidad permitir a los acreedores soportantes del acuerdo de reorganización -conformados por el Grupo Evercore- entrar a la nueva compañía.
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